Тревожные сороковые прошлого века - только-только закончилась страшная Вторая мировая... На опасных дорогах знойной Испании колесят три друга - три музыканта. И куда бы они не приезжали - везде их встречает буря оваций и теплый прием, ведь в их песнях - любовь и надежда. Но ни признание народа, ни верные друзья, не могут предотвратить бед, которые сыпятся на их бедовые головы...