Огненный Дракон напал на тихую страну Карпию, которой правит добрый король Августин. Разрушения, смерть, горе принес он мирным людям. Жестокий и властный Квилок, управляющий соседним королевством, предлагает Августину защиту, но за это Карпия должна подчиниться ему. И тогда храбрая принцесса Луиза обращается за помощью к Габриэлю – сыну рыцаря Алодора, ведь его отец был единственным из людей, кому когда-то удалось одолеть дракона.

Но Огненного Дракона может победить только Ледяной Дракон, и молодые люди должны найти и освободить его. Однако тот, от кого ждали спасения, оказывается злейшим врагом.

К счастью, на помощь приходит старый друг отца Габриэля – рыцарь Понтьеро. Карпия спасена, а Луиза и Габриэль, на долю которых выпало столько испытаний, полюбили друг друга.