1 серия
Разведчики бывшими не бывают, тем более, такие как Дед – Олег Степанович Борисов, только что вышедший на пенсию. Дедом его зовут ученики, сослуживцы, и любимый внук Андрей – красавец, отличник, выпускник МГИМО. Направление новоиспеченный дипломат Андрей получил в Армению, где в первый же день познакомился Майей. У девушки есть жених Артур, русская мама – очаровательная Лола и грозный армянский папа, которому дипломатическая неприкосновенность не преграда, за любимую дочь он покалечит любого. И тут Дед вспоминает, что у него в Ереване есть старый друг – Гиви, с которым надо непременно увидеться. Заодно Дед знакомится с девушкой, которая так нравится его внуку.
2 серия
Дед со стороны наблюдает за тем, как портятся отношения Майи и его парня. В итоге Майя ссорится с Артуром, уличив его в измене, Андрей вовремя оказывается рядом, - кажется, уже ничто не может помешать их счастью. Перед отъездом Дед признается внуку, что Артур Майе не изменял - все было подстроено, в лучших традициях шпионских сериалов. Андрей вынужден признаться Майе в этом невольном обмане, что приводит к полному разрыву их отношений. Андрея переводят в Москву, жизнь входит в привычное русло. А спустя несколько месяцев он знакомится с журналисткой, которая всеми силами старается его окрутить, - безрезультатно. В самый ответственный момент появляется Майя. Кажется, что все рухнуло, и на сей раз – непоправимо. Но Дед – профессионал, он все предусмотрел и сумел все-таки исправить свою ошибку.
3 серия
Андрей и Майя живут в Латвии, где Андрей работает в посольстве. Роберт и Лола приезжают посмотреть на новорожденную внучку. Андрей должен присутствовать на приеме в латвийском посольстве, по этикету – с женой, но Майя категорически не хочет туда идти. Лола – напротив – мечтает развеяться. В приступе великодушия ревнивец Роберт отпускает Лолу с Андреем на прием в латвийское посольство. В разгар праздника Лола бесследно исчезает, Андрей и Роберт - в панике. В дело вмешивается Дед, - с его связями и жесткими приемами, на сей раз, он оказывается очень кстати. Красавицу тещу находят быстро, но ревнивцу Роберту совершенно не обязательно знать подробности. Пусть это останется маленькой тайной Лолы и Деда.
4 серия
В поисках Лолы Деду оказал неоценимую услугу латвийский агент Ивар, а Дед умеет хранить чужие секреты и быть благодарным. Ученик и помощник Деда Руслан допускает ошибку, сболтнув лишнего, и теперь Деда вынуждают предоставить компромат на Ивара. Роберта неожиданно находит старый знакомый Родион, с которым они когда-то служили на флоте.
Ярким солнечным днем в морскую прогулку на яхте отправляется пестрая компания, - среди родственников и друзей оказывается сотрудник посольства - Юдин, которому Дед должен передать папку с компроматом на Ивара. Родион спасает Роберта, выпавшего за борт, почти не выпускает из рук мобильник и вообще странноват на фоне безалаберной тусовки. Со стороны невозможно представить, что на этой яхте проходят сложные переговоры, в которых Руслан подтверждает свою верность Деду, а Дед получает от руководства прямое указание передать компромат в обмен на обещание, что Ивара трогать не будут. Но Дед никому не верит на слово, особенно начальству… Получив папку, Юдин с женой спешно покидают яхту но их лодка до берега не доходит. Совершенно случайно оказавшийся рядом водный спецназ спасает назадачливую парочку, однако, папка безвозвратно утеряна, и «концы в воду».
Дед провожает Лолу, Роберта и Майю с дочкой в Ереван. А его ждет еще одно небольшое дело. Впрочем, как всегда…
5 серия
Дед гостит у внука и не слишком рад Руслану, из-за «подставы», которую Руслан опрометчиво устроил Ивару. Почти случайно Руслан помогает сильно выпившему прохожему добраться до дома и знакомится с его дочкой – Марией.
Дед внезапно отправляется в Швецию, Андрей уже всерьез сомневается, что Дед все еще на пенсии. Руслан живет у Андрея и отрывается по полной – девушки у него меняются каждый день, иногда чаще… Андрей скучает по Майе, а та уже начинает ревновать.
В Швеции Дед встречается с агентом американской разведки Адамом (Ярмольник). Партия в пинг-понг будет иметь далеко идущие последствия. Дед узнает, что их общего знакомого – агента Массад Якова (по кличке «Лысый») хотят ликвидировать и решает использовать это в своей игре.
Юдина по требованию Деда убирают из посольства, а Руслан идет на повышение. Майя возвращается в Ригу и… благодаря слишком разговорчивой соседке узнает, что в их квартиру каждый день посещали длинноногие красотки. Никакие объяснения Андрея не работают, - Майя уезжает в Ереван, брак – на грани развала. Лола звонит Деду и просит его о помощи.
Анита Янсонс – шеф следственной группы, занимается в Риге делом о взяточничестве, по которому был уволен отец Марии – бывший зам.министра экономики Латвии Айвер Соузурс. По поручению Ивара она вводит Деда в курс дела, но недоумевает о причинах, по которым он этим занялся.
Руслан ищет способы оправдать Андрея перед Майей, Дед сливает Андрею компромат на соседку, а Анита Янсонс копает архивы в попытке понять, зачем Деду понадобилось оправдывать Айвера Соузурса. Два старых разведчика Дед и Ивар спасают Марию и ее отца от пьяных хулиганов.
Секретарша Андрея Катенька сообщает Майе, что Андрей в больнице, и Майя с Робертом срочно прилетают в Ригу. Но попадают не в больницу, а на опознание с использованием детектора лжи. Все девушки указывают на Руслана и говорят, что второй (Андрей) даже не выходил из своей комнаты. Майя прощает Андрея, но перед этим Роберт получает дорожной сумкой по голове.
Дед настаивает, чтобы Анита Ансонс проверила исполнителя в операции, по результату которой был арестован и отстранен от должности Айвер Соузурс - отец Марии.
6 серия
Руслан получает направление в Латвию, но перед этим от него уходит уставшая от бесконечных романов жена. В Риге Руслан начинает ухаживать за Марией, которая оказывается практикующим психологом. Возможно, именно такая женщина и нужна Руслану?
Дед, как всегда - прав. Ивар на свой страх и риск дает разрешение на обыск у подозреваемого по делу о коррупции. С помощью Деда удается расколоть того, кто подставил зам.министра экономики Айвора Соузуруса и его восстанавливают в должности.
Выясняется, что у Деда есть свои «скелеты в шкафу», - и, пусть он был всего лишь исполнителем в давнем деле, но на его совести разрушенная жизнь Айвора, выросшего в детском доме. И расследованное дело – лишь попытка загладить старую вину.
7 серия
Дед в Брюсселе, у него встреча с Яковом из израильской разведки Массад. Яков благодарен Деду за предупреждение о грозящей опасности со стороны людей Адама и готов сдать агентов ЦРУ в Москве за две папочки из своего досье – за 80 и 81 годы. Дед убеждает Якова, что за 80 год на него ничего нет, и передает ему досье за 81-й.
В России по наводке Якова ФСБ задерживает ряд агентов Адама, среди которых есть одна девушка - Мэри. Дед под свою ответственность забирает Мэри и с помощью Руслана переправляет ее в Ригу.
Горячая восточная девушка Майя снова приревновала Андрея, на этот раз они точно разводятся, хотя ее отец Роберт надеется, что сумеет убедить Андрея сохранить этот брак. Дед поселяется вместе с Мэри и Русланом у Андрея. Роберт, приехавший спасать брак своей дочери, уже давно не удивляется тому, что происходит в квартире Андрея всякий раз, когда в ней появляется Дед.
Мэри несколько раз пытается бежать, Руслан и Дед ее задерживают, но каким-то образом Адам все равно узнает, где находит Мэри. Руслан уже расстался с Марией и, похоже, симпатизирует вероломной, но обворожительной американской шпионке.
Побеги, погони, даже пытки и вырванные зубы, – все это тщательно контролируется Дедом. Он один понимает, что происходит. И он один знает, что Мэри – его дочь Изабель Алонс.
8 серия
Руслан все-таки упускает Мэри, и ей удается позвонить Адаму. Секретарша Андрея Катя помогает схватить неугомонную девушку. Вся компания вынуждена перебраться в Швейцарию, отель «Богом забытое место», который совершенно случайно оказывается приютом для нудистов и сторонников нетрадиционной ориентации. Хозяин отеля – Зураб Чентурия, бывший сотрудник грузинского посольства в Армении, однажды уже получил от Деда вазой по голове. Теперь ему нечего больше ждать, кроме нападений, перестрелок и полного краха. Когда это произойдет – вопрос времени, тем более что Дед уже здесь.
Андрей отправляется в ближайший городок и убеждается, что люди Адама идут по их следу. Все срочно покидают отель, кроме Чентурии, который принимает последовавший за их бегством штурм и взрыв отеля с полным смирением перед судьбой.
Дед, Андрей, Руслан и Мэри уходят от погони, но в последний момент их захватывают неизвестные. Теперь пытают уже Руслана, однако Мэри тоже на положении арестантки… пасьянс не сошелся. Неужели Дед оплошал?
9 серия
Похитители сменяют гнев на милость. Человек в темных очках оказывается старым знакомцем. Поверить невозможно – кругом агенты… Выясняется, что Дед и его спутники - в руках Массада. Яков снова решил поторговаться. По той простой причине, что на его мобильник регулярно приходят смски с компроматом. Из той самой «пропавшей» папки. Перед захватом Руслан успел отправить условный знак, дед предусмотрел и этот вариант.
Пленников отпускают, они находят приют у старого друга Деда – бывшего резидента болгарской разведки, он тоже «на пенсии». Руслан борется между подозрительностью к Мэри и своей симпатией к ней. Андрей ей просто не верит. И только проверка кровью убедит их в том, что Мэри – дочь своего отца.
Дочь хозяина дома – художница Кристина, быстро находит общий язык с Мэри. Эта дружба еще сыграет свою роковую роль. Но сначала Дед обнаружит и обезвредит террористическую организацию, следы которой ведут в Москву.
10 серия
Дед, Адам и Яков мило беседуют в скайпе, словно старые друзья. Адама обменяли и он снова в Штатах.
Дед повышает бдительность, он ждет ответного хода Адама и Якова. Параллельно они с Андреем «разрабатывают» Леко - парня Кристины, который связан с террористами. Мэри им помогает. Андрей слишком старательно вживается предложенную ему роль и принимает ударную дозу кокаина, но в результате ему удается заполучить контакты, благодаря которым предотвращен теракт в Москве.
Кристина не в курсе шпионских игр отцовских гостей, она передает Леко свои картины для продажи, на одной из которых изображена Мэри. Досадная случайность раскрывает местонахождение группы, Леко возвращается в коттедж и пытается убить Деда. Тяжело ранен Руслан, Андрей окончательно убеждается в надежности Мэри.
После трогательного прощания с Русланом Мэри отправляется в Нью-Йорк. Дед позаботился о том, чтобы у нее были чистые документы и шанс выйти из игры. Руслан понимает, что влюблен в Мэри и впадает в депрессию, из которой его ничто не может вывести. Андрей увлекается Кристиной.
Дед возвращается в Москву, у него там «грядки не полоты». Дед узнает, что Якова уволили из Массад из-за той самой папки, которая все-таки была украдена из архива, а это значит, что в конторе есть «крот». Дед должен найти его и обезвредить. С помощью «нетрадиционных» методов лечения Руслан возвращается к жизни, - теперь у Деда снова есть верный помощник.